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上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫
周乙和高彬一起去医院看了刘魁，高彬告诉周乙，刘魁现在快不行了。在回去的路上高彬一直在试探着周乙。周乙让春三看了照片，春三没有在码头见过刘魁的密探，但是他在八月十五号看见了刘魁在码头上面等人。周乙让春三再去打听刘魁线人的消息。