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1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲
杜清明想跟李慕兰道别，李慕兰选择闭门不见，杜清明只能落寞离开。杨志华带兵去南方战场抗战，李慕兰、小华在村口跟杨志华依依道别。杜清明复职之后正想大展拳脚却接到团部要求撤退的命令，这让杜清明气愤不已。湖北大悟山，日军在新四军和八路军的补给线上设立了一个碉堡，新四军第五师李师长三次攻打都没能打下来。正恼火时，杨志华前来报道，主动请缨带兵打碉堡。