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1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲
山口决定乘胜追击。独立旅旅长命令李华兵等营马上支援，并任命杨志华为战场总指挥，调动一切赶来支援的兵力。山口给枝野大佐发报，请枝野大佐调派兵力，对八路军实行反包围圈合拢。杨志华等人发现山口困守待援，如果不能速战速决的话，等日军援军赶到就麻烦了。杨志华重新制定作战计划，分三队人马从三个方位包抄日军，杨志华最后手刃山口。