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1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲
部队药品紧缺，李慕兰提议进城找药。李慕兰在裁缝铺和宋站长接头，顺利拿到需要的药品。枝野椿木接到线报，带人包围裁缝铺，双方激烈交战。危急中，杜清明前来支援，在与日军交火中，李慕兰被弹片击中，但终于保住了药品。杨志华被委任为新七团团长，继续搜寻枝野胜男的消息，数月来均无果，杨志华愁眉不展。