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1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲
杨志华率人伪装成独立旅主力部队，对日军进行打击，枝野胜男果然上当，一路向北堵截，妄图活捉八路军主帅。杨志华为了给大部队争取充分的转移时间，率部和李华兵部相互掩护，借助地形优势伏击日寇，他们的策略最终能奏效吗。