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牛大宝（包贝尔 饰）一心一意的喜欢着名为袁玉娥（王鸥 饰）的女子，向其展开热烈的攻势，没想到却在误打误撞之中成为了京师总驿站皇华驿中的一员，之后，牛大宝震惊的发现袁玉娥原来是洪帮成员，而洪帮正是皇
海公公要求大宝作为大清密探前去晋门当卧底，他以春花和陈近南等人的性命威胁大宝。在十二生肖的陪伴下，龙夫人抱着龙定海的骨灰来到神龙岛企图东山再起。五年后，居住在金香楼的小宝受了委屈后向母亲春花询问父亲的下落，此时的大宝身处金香楼门外，他凝望金香楼一番后含泪离去。