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牛大宝（包贝尔 饰）一心一意的喜欢着名为袁玉娥（王鸥 饰）的女子，向其展开热烈的攻势，没想到却在误打误撞之中成为了京师总驿站皇华驿中的一员，之后，牛大宝震惊的发现袁玉娥原来是洪帮成员，而洪帮正是皇
沈老三痛失爱女，他心无挂念剃发出家。裘清月历经艰辛万苦，他终于到达山海关驿站。一口鸟和大宝奉命前往保定押回明朝铸炮师铁千斤，洪帮也接到命令绑架铁千斤。大宝蒙面刺杀一口鸟，他报仇失败反而受了伤。铁千斤听从一口鸟劝解答应为清廷铸炮，工匠小锤子奉命跟随铁千斤学习铸炮手艺，原来大宝说服铁千斤用做烟花的配方做炮弹。龙定海邀请海公公观摩大炮的威力，大宝违背龙定海命令私自安排铁千斤逃跑。