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牛大宝（包贝尔 饰）一心一意的喜欢着名为袁玉娥（王鸥 饰）的女子，向其展开热烈的攻势，没想到却在误打误撞之中成为了京师总驿站皇华驿中的一员，之后，牛大宝震惊的发现袁玉娥原来是洪帮成员，而洪帮正是皇
皇华驿下令封锁城门，大宝进入龙定海书房内偷窃出城令牌时偷听到朱一位早已被策反，随后他与玉娥秘密相见时将此事全盘托出。茅罡发现龙定海与明朝余孽沈老三关系密切，他向海公公禀告龙定海可能是洪帮奸细。朱一位向范惜逢打听埋藏在皇华驿洪帮内应的身份，玉娥等人归来及时打晕朱一位。大宝和范惜逢在被蒙了眼的朱一位面前演戏，他故意模仿茅罡说话表示朱一位是皇华驿奸细。