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牛大宝（包贝尔 饰）一心一意的喜欢着名为袁玉娥（王鸥 饰）的女子，向其展开热烈的攻势，没想到却在误打误撞之中成为了京师总驿站皇华驿中的一员，之后，牛大宝震惊的发现袁玉娥原来是洪帮成员，而洪帮正是皇
皇华驿和罗刹国进行文化交流，清月表演戏曲颇受好评。清月骗一口鸟喝下混有蒙汗药的酒，随后一口鸟和尼基塔比武，一口鸟当场睡着令罗刹国轻松获胜。清月承认下药陷害一事，一口鸟遂将清月打晕。娜塔莎率使团辞别皇华驿，清月昏迷被关在礼物箱中跟随使团离开大清。肥膘七送胭脂讨好二妞，梁五尺却撞破此事。一口鸟栽赃清月叛逃罗刹国，大宝怀疑一口鸟杀了清月。