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日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，迅即引来一系列杀身之祸。日特机关巧使离间计，误导军统、中统当局追杀他，内部奸细更欲千方百计置他于死地；慈爱的养父、
智子称要把秦汉杰带到另外一个秦汉杰不会认为危险地地方，到了地方，秦汉杰看见了犬养。计划成功了，按照计划，秦汉杰被美智子带到了剧院接触到了他在日本的老师——日军情报部门的主管，犬养。晋云波也联系上了部队，共产党表示需要的时候可以给予晋云波帮助。秦汉杰与犬养的谈话很不愉快的结束了，并且交出了所谓的“DJ”计划。犬养怀疑情报的真伪，想到了一个试验情报真伪的办法。。。。。