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日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，迅即引来一系列杀身之祸。日特机关巧使离间计，误导军统、中统当局追杀他，内部奸细更欲千方百计置他于死地；慈爱的养父、
秦汉杰和顾州一行人跟随小林，在饭馆吃饭的时候又吵了起来。顾州说小林是汉奸，坚持要打开小林的箱子。大家都提出了反对意见。最后，顾州只能同意大家的意见，等到了地方就一切揭晓。顾州此时因为和戚玉婷吵了起来，离开了房屋，与日本情报机关的人接头。秦汉杰他们四个人密谋开会，却被客栈里的日本情报人员听到，告诉了日军的山鬼。