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日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，迅即引来一系列杀身之祸。日特机关巧使离间计，误导军统、中统当局追杀他，内部奸细更欲千方百计置他于死地；慈爱的养父、
荷香告诉戚玉棠说一切的阴谋都是胡家做的。秦汉杰来找戚玉婷，得知他们去了上海。戚玉婷回到了家中，告诉了她母亲她已经接受了顾州的求婚。戚玉棠却不太赞同顾州的人品，并且和戚玉婷说怀疑戚荣被绑架是她母亲的意思。秦汉杰成为了军统的大红人，使得中统人员大为恼火。秦汉杰又翻译出来日军新密码的电报。