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日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，迅即引来一系列杀身之祸。日特机关巧使离间计，误导军统、中统当局追杀他，内部奸细更欲千方百计置他于死地；慈爱的养父、
戚玉棠同意戚荣留在上海，但是要求他一定不能做出辱没祖宗的事情，戚荣发誓说绝对不会做出那些辱没祖宗的事情。戚玉棠要把荷香带回重庆，戚荣说着怕他的母亲接受不了。家里人接到了电报，说戚玉棠要回重庆。当夜，日本轰炸了重庆。在上海的间谍头目收到了日本军部的电报，说日军的几次轰炸都没有收到效果，勒令日军情报部门头目迅速查出原因。日军开始启用隐藏在国民党军情报部门内部的间谍。