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夏季，边区保安处特务队在护送中央首长(周恩来)去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周
杨长盛带着日军再次转移潜入寨上憨娃家，杀死憨娃，换上八路军服装，路上被周劲的队伍封锁在一片树林中，经过一番血战，被全部歼灭。晏西认为除了日军外，特务一定还有他们的刺杀计划。晏西在仔细查阅中央首长日常活动安排时，发现23日上午中央一号首长要接见新四军第三师第八旅旅长田尧，引起晏西警觉。