日本人在海上将新四军第三师参谋长和第八旅长田尧及随行人员全部杀害。陈纪元经过整容扮成新四军第三师第八旅旅长田尧潜入延安。在当地妇联一位女同志的极力说服下，郑毓秀决定与一个比自己大许多的军队干部结婚。周劲得知后赶去劝阻，情急之下违心地接受了郑毓秀的爱。第二天正准备婚礼的军队干部得知情况有变，带着部队赶到郑毓秀住地，在双方持枪对阵中，当军队干部得知郑毓秀对周劲的感情后，明白是一场误会，拍了拍周劲的肩膀带着部队走了。
夏季，边区保安处特务队在护送中央首长(周恩来)去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周
日本人在海上将新四军第三师参谋长和第八旅长田尧及随行人员全部杀害。陈纪元经过整容扮成新四军第三师第八旅旅长田尧潜入延安。在当地妇联一位女同志的极力说服下，郑毓秀决定与一个比自己大许多的军队干部结婚。周劲得知后赶去劝阻，情急之下违心地接受了郑毓秀的爱。第二天正准备婚礼的军队干部得知情况有变，带着部队赶到郑毓秀住地，在双方持枪对阵中，当军队干部得知郑毓秀对周劲的感情后，明白是一场误会，拍了拍周劲的肩膀带着部队走了。