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夏季，边区保安处特务队在护送中央首长(周恩来)去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周
在去延安的途中，陈纪元发现自己与日军化装的“马帮”同住一个客栈。晚上民兵夜查，陈纪元帮助日军躲过一劫。到达延安后的陈纪元被安排住进中央军委招待所。周劲将部队化装成老百姓，以避开在暗处的敌人。近川命令谷野一定要拖住并想法消灭特务队。谷野的部队与周劲的部队再次开战，被周劲全歼。“老鼠”的刺杀被晏西机敏躲过，中枪而逃。通过枪伤调查，晏西发现此人竟然是教育部普教科的赵非。