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夏季，边区保安处特务队在护送中央首长(周恩来)去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周
日军特种部队的另一队伍由谷野率领，他们偷袭了八路军的哨所和一个八路军营部，混入边区。其间，近川的“马帮”曾与保安处的特务队相遇，李然用日语试探“马帮”，没有发现问题。近川察觉出这是特务队，给谷野留下命令消灭他们。