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少年黄飞鸿（释小龙 饰）自小聪颖正直，常和恶势力斗得头破血流。但作为一个孩子，他也有顽皮捣蛋的一面，每每闯了祸其母亲吴娴就帮他脱困，与黄飞鸿更似一对朋友，而黄飞鸿的父亲黄麒英（何中华 饰）则严肃古板得
飞鸿为完成阿娴遗愿，积极练习参加醒狮大赛。黄麒英应邀至醉月楼出诊，遭非议出入青楼。黄麒英诊治珠怪病，查出艳红下毒，以妙计调停二人纷争，艳红感激并对黄麒英有好感。鬼脚七与妹妹菁菁因灾荒流串到广州，受尽欺凌。鬼脚七误会林世荣伤害菁菁。双方起冲突，大闹市集。