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少年黄飞鸿（释小龙 饰）自小聪颖正直，常和恶势力斗得头破血流。但作为一个孩子，他也有顽皮捣蛋的一面，每每闯了祸其母亲吴娴就帮他脱困，与黄飞鸿更似一对朋友，而黄飞鸿的父亲黄麒英（何中华 饰）则严肃古板得
十三姨得知黄麒英并没有死既惊且喜，其后得知黄麒英认罪杀人被判死刑，又感伤心。纳兰天见大敌将除，遂与罗便臣进行国宝交易。哪知黄麒英、黄飞鸿竟然突然杀至，纳兰天功败垂成，大怒，欲杀黄飞鸿等报心头之恨。危急关头，鸿悟出莫生气之秘将纳兰天打败。黄麒英与十三姨有情人终成眷属，黄飞鸿接掌宝芝林，成为一代宗师。