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“九一八”事变，东三省沦陷。一群失去土地和家园的农民，不堪忍受日寇的铁蹄践踏，逃到一个偏僻荒芜的山野——黑田铺，以打铁为生。 申老娘是闯进黑田铺的第一个女人，她只爱一个人——黑田铺第二代首领罗三
申老娘昏死在路旁，恰逢罗三等人经过这里，把她救到黑田铺。罗三因被土匪打劫，损失惨重，朱贵爷倾囊相助。七月十五，罗三逃到黑田，得知朱贵爷到石不让处赴宴，并因拒绝石不让吞并黑田铺的要求，被石不让活生生钉在大树上，罗三不顾自己安危，与二癞子带领十几个弟兄前往相救。