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“九一八”事变，东三省沦陷。一群失去土地和家园的农民，不堪忍受日寇的铁蹄践踏，逃到一个偏僻荒芜的山野——黑田铺，以打铁为生。 申老娘是闯进黑田铺的第一个女人，她只爱一个人——黑田铺第二代首领罗三
俗话说，仇人相见分外眼红。周连副恨不得把二癞子抓起来，但是苦于寻不到二癞子的差错，只好作罢。三臭嫖娼回来，被二癞子狠狠地教训了一顿。老根爷收天仇和小滑头做关门弟子，教他们习武，以便日后做他的助手。陆其和云娘日久情更长。两人借砍柴之机，彼此以身相许。