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江湖表面平静，却不知何时暗涌波澜——捕杀名门正派的日月神教在黑暗中崛起。五岳剑派作为江湖群首，担当起拯救武林、消灭“魔教”的重任。各派掌门，要以五岳联合的方式增强武林正派的力量，大家纷纷寻找着各路传说
平一指假扮成教主的模样问令狐冲索要辟邪剑谱，他还惦记独孤九剑被令狐冲识破。令狐冲救出盈盈后才发现任我行已经死了，原来东方不败早联合平一指将任我行杀死。令狐冲亲手将师妹师娘安葬，他回忆往昔不禁泪水直流。黄河老祖投靠岳不群并将桃谷四仙杀死，岳不群还率弟子攻上恒山，田伯光和不戒敌不过岳不群均被囚禁起来。田伯光落水被令狐冲救上岸，令狐冲惊悉岳不群如此行为不知他有什么阴谋。