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江湖表面平静，却不知何时暗涌波澜——捕杀名门正派的日月神教在黑暗中崛起。五岳剑派作为江湖群首，担当起拯救武林、消灭“魔教”的重任。各派掌门，要以五岳联合的方式增强武林正派的力量，大家纷纷寻找着各路传说
东方不败震惊得知蒙面人就是小妹杨莲婷，莲婷却说出惊人身世。原来莲婷是任我行的私生女，她一直隐藏身份准备为母亲报仇，她最终选择自杀了结了恩怨。任我行想让令狐冲加入魔教，结果遭到其拒绝。桃谷四仙欲强行带任盈盈出少林，然而他们却打不过少林弟子。魔教派人赶往福州寻找辟邪剑谱，他们在路上与华山、泰山派遭遇，双方打斗不止。令狐冲偶遇仪琳小师妹，他扮成军爷模样暗中帮仪琳打走魔教的人。