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江湖表面平静，却不知何时暗涌波澜——捕杀名门正派的日月神教在黑暗中崛起。五岳剑派作为江湖群首，担当起拯救武林、消灭“魔教”的重任。各派掌门，要以五岳联合的方式增强武林正派的力量，大家纷纷寻找着各路传说
神医平一指也来给令狐冲治病，然而令狐冲的病已无药可救。岳不群送令狐冲来到五霸岗正巧遇到盈盈和蒙面人，蒙面人逼迫令狐冲交出剑谱。岳不群暴怒认为令狐冲勾结魔教，令狐冲扔出假剑谱趁乱逃离。令狐冲将蒙面人击退，他并没有因为盈盈魔教的身份而退缩，两人立下爱情誓约。东方不败和蓝凤凰来调查童百川，结果他们遭到蒙面人的暗算，东方不败奋力才将蒙面人赶走。