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江湖表面平静，却不知何时暗涌波澜——捕杀名门正派的日月神教在黑暗中崛起。五岳剑派作为江湖群首，担当起拯救武林、消灭“魔教”的重任。各派掌门，要以五岳联合的方式增强武林正派的力量，大家纷纷寻找着各路传说
田伯光碰到失望的桃谷四仙后心生一计，他欲号召各路豪杰一同上少林要回圣姑。恒山定静师太遇到魔教的人，幸好嵩山派及时赶到，然而嵩山派竟然提出要合并五岳派。令狐冲以军爷的身份将嵩山派赶走，然而定静师太却仍惨死街头。仪琳识破令狐冲假扮军爷，她激动万分并向其讲述自己的悲惨身世。令狐冲和恒山派众人分别后在路上遇到魔教的人，他亮出吸星大法称任教主已经归来并下令魔教的人撤出福州。