被激怒的美谷子面对上级压力，下令张昆和丁处长要全力抓捕神秘刀客；美谷子同时找到了涂怀志，借用涂怀志的人组成一支特别行动小组，受特高科的人领导，有美谷子手下吴潇露担任行动队队长，全力捉拿神秘刀客。而美谷子亲自率领特高科人员对上海地下党的秘密电台严密的监控。小夏、彩儿和张昆传递出得消息得知朱正明会有危险，欲前去阻止，但还是未能成功，朱先生为了不暴露小夏和彩儿毅然赴死，英勇就义，小夏深受感染。
1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭
被激怒的美谷子面对上级压力，下令张昆和丁处长要全力抓捕神秘刀客；美谷子同时找到了涂怀志，借用涂怀志的人组成一支特别行动小组，受特高科的人领导，有美谷子手下吴潇露担任行动队队长，全力捉拿神秘刀客。而美谷子亲自率领特高科人员对上海地下党的秘密电台严密的监控。小夏、彩儿和张昆传递出得消息得知朱正明会有危险，欲前去阻止，但还是未能成功，朱先生为了不暴露小夏和彩儿毅然赴死，英勇就义，小夏深受感染。