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1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭
在墓地，杜静云、丁处长和张昆等人都埋伏在四周。经过激烈的战斗，最终，张昆、伊敏在小夏的帮助下，在墓地成功的刺杀了军统特务何明见。井川这次因为又失去一枚诱饵，勃然大怒，抓了一批抗日学生报复抗日行为，计划枪毙学生以显示日本人的军威。张昆对彩儿因为逐渐喜欢上彩儿，两人心生芥蒂。但张昆还是欲去领事馆拿取一份黑龙会的档案，帮助小夏查找自己的仇人讯息。