余炎宝因为被告知有机会升任市政府秘书处处长，没有辞去政府工作，两人搬离了唐家。张昆找到了小夏，再次请求小夏帮忙除掉何明见，同时希望能让小夏逐渐的向军统靠近，但小夏再次以不杀中国人为由拒绝。重庆方面因为怀疑张昆等上海军统的能力，也派出了一个杀手杜静云前来对叛逃军统的何明见进行刺杀。山田介二设局，欲在墓地对军统和神秘杀手再次进行围剿。彩儿因为伊敏多次找小夏吃醋，同时小夏经不住伊敏的请求，同意这一次去帮忙除掉这个大汉奸，但前提是不会和军统有任何瓜葛，只有张昆、伊敏两人合作。
1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭
余炎宝因为被告知有机会升任市政府秘书处处长，没有辞去政府工作，两人搬离了唐家。张昆找到了小夏，再次请求小夏帮忙除掉何明见，同时希望能让小夏逐渐的向军统靠近，但小夏再次以不杀中国人为由拒绝。重庆方面因为怀疑张昆等上海军统的能力，也派出了一个杀手杜静云前来对叛逃军统的何明见进行刺杀。山田介二设局，欲在墓地对军统和神秘杀手再次进行围剿。彩儿因为伊敏多次找小夏吃醋，同时小夏经不住伊敏的请求，同意这一次去帮忙除掉这个大汉奸，但前提是不会和军统有任何瓜葛，只有张昆、伊敏两人合作。