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该剧讲述1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，警卫队队长郑少军奋起抗日，卷入八路军杜鹃护送机密情报的任务共同抗日。
撤出日军包围圈的八路军重新会合，郑少军主动请缨前去寻找姜志国，谁知郑少军竟会一口流利的日语，乔装成日本人趁乱救出姜志国。郑少军和姜志国终于明白，特派员吴敏才是幕后黑手。此时吴敏已逃离八路军营地，并将他们的藏身之处告知武仁兄弟。姜志国等人计划暂避风头，可郑少军气急攻心，坚持要去捉拿吴敏给自己枉死的兄弟报仇。