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该剧讲述1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，警卫队队长郑少军奋起抗日，卷入八路军杜鹃护送机密情报的任务共同抗日。
没想到，武器补给竟然落入三十九团的叛徒刘牧之手，他向武仁告发了这批武器的秘密。武仁故意让军纪松散的伪军队长天量负责押送，引诱赵二半路劫走，另一方面，调动屠狼队返回县城，希望能通过这批武器找到八路军的藏身之所。赵二轻松得手，带着武器兴高采烈地返回山区，没想到屠狼队尾随而来。