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该剧讲述1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，警卫队队长郑少军奋起抗日，卷入八路军杜鹃护送机密情报的任务共同抗日。
日军发现了姜志国所率八路军的藏身所在，原来，之前护送转移的学生中混进了吴敏安插的奸细。在丁琳的调查之下，从吴敏宅中找到了这些潜入八路军内部奸细的资料，以此换取与武仁的合作。郑少军知道这些内奸若不揪出，姜志国等人随时都有危险，众人决定从吴敏的旧情人玛丽入手。