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该剧讲述1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，警卫队队长郑少军奋起抗日，卷入八路军杜鹃护送机密情报的任务共同抗日。
郑少军终被八路军所救，虽然保住性命，可一直昏迷不醒。武仁眼看清剿周边抵抗军的计划已大功告成，转而继续投入天照计划的安排工作，同时要求武冈和武雄务必尽快找到八路军残部，同时肃清始终拒战不出的三十九团。武冈私自调动军队进山去堵八路军的部队。