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1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国
杜先生传达上级命令，要求加强对汪精卫的保护，封锁消息，待其公开投敌才做打算。对于此事的处理方式，陆从骏难以理解，但无奈只好接受。陈家鹄从陆从骏处得知国民政府对汪精卫叛逃的处理方案心灰意冷，萌生去意。闰少秋从林蓉蓉那里确认秦海云曾经在周公馆出现过，随即向杜先生告发此事。