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1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国
黑明威被相井囚禁起来，在苏丽珍的帮助下安全逃脱。陈家燕和黑明威在剧院相见，黑明威向陈家燕坦白自己在为日本人服务，陈家燕无法原谅他，三人最终分道扬镳。黑明威带着后悔和自责回到美国，从此再未踏足中国。