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1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国
陆从骏和杜先生得知陈家鹄安全如释重负，然而，由于陈家鹄的重要性以及他有一位日本妻子，陆从骏决定不急于招陈家鹄进“黑室”。陆从骏安排与陈家鹄茶楼相见并试探。陈家鹄从茶楼离开遭遇日本特工刺杀，撤离途中一名共产党人为保护陈家鹄牺牲。惠子日本人的身份扰乱了陈家人的正常生活，无奈之下，陈家鹄决定带惠子从家里搬走。此时，惠子的哥哥相井也作为军人被派往中国。