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1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国
惠子签好离婚协议书，并委托萨根为其转交。次日，日本开始对重庆实施长达三年的无禁区轰炸，“黑室”的工作重心也发生转变，“黑室”暂停对前线军用密码的破译，开始重点破译重庆敌特密码，以确保重庆安全。陈家鹄重瓶回到“黑室”，闰少秋对于陈家鹄的回归却不屑一顾。黑明威正式成为萨根的接替者并负责电台，但是黑明威并没有萨根般丧心病狂，他只想挣钱。