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故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林
俞北平在一家舞厅终于找到了赵冰冰，他经过试探发现，赵冰冰并非是他同志，一时间失落不已。这时，张凯来找赵冰冰，原来张凯和赵冰冰是情人，是他将赵冰冰藏匿于这家舞厅里。他见赵冰冰晚归，不仅出手掌掴她，还斥责她到处乱跑，见赵冰冰委屈，又忙安慰她。俞北平和林莎带人在约翰案发生地点旁的河中，找到了相关证据。林莎觉得可以就此断定赵冰冰和蒋维民是共党，俞北平却不同意。