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故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林
俞北平伤愈出院，成功找到宾妮用生命传递出的情报。同时，俞北平发现程忠义对林莎的隐秘感情，巧妙利用，将程忠义变为己用。通过宾妮的情报，俞北平得知黑索金设备就藏在美军港口俱乐部内，然而俱乐部处在美军巡逻队警戒范围内，想要秘密运走绝非可能。更令俞北平忧心的是，组织对自己的甄别还没有结论，情报无法传递出去。