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故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林
俞北平最终擒获吴昆才，吴却在押解途中遭到郑翊暗杀。“比基尼”计划依然随着吴昆才的死亡而暴露，郑翊已被逼上绝路。就在这时，林莎被捕，她协助共产党运送黑索金设备证据确凿。郑翊又看到了一线生机，她打算利用林莎对俞北平实施致命一击。得知妹妹被捕，林冲带着弟兄将特调局重重包围，要求郑翊放人。对方剑拔弩张、僵持不下之时，俞北平向徐文正坦白，林莎的行动是自己与美方共同策划的秘密行动。