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故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林
由于郑翊全城搜捕谢楠，为了能让谢楠出城好同组织会面，俞北平寻求美方的帮助。郑翊等人早已盯上了俞北平的行踪，他们借政治部主任陈雪明的名号让孙德利等人在出城的关卡处对俞北平所运送的货物进行开箱检查。俞北平技高一筹，特意安排谢楠装扮成美军，在他被停车搜查时抓住时机成功出城。林莎暗自到角川书店同地下共产党员唐进义书记见面，原来她竟是共党安排在美方的特务。