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冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。 十二年后，贪婪的袁世凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。
刘一魁看到小雪与冯毅在一起，气愤地指责了她，小雪委屈不已。花儿邀请小雪一起赚外快—去齐大帅府上扮鬼。齐大帅发现了扮鬼的小雪，但当齐大帅看到小雪的脸时，竟以为她就是已经过世的三姨太。江敏趁乱拿走了齐大帅放在身上的钥匙，刘一魁用钥匙进入齐大帅的书房，却没有找到密约。花儿准备用齐大帅赏的钱做香粉生意。