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冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。 十二年后，贪婪的袁世凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。
刘一魁苏醒后，乔小芝把小雪被当作乱党被逮捕的事告诉了他，还劝他用半张藏宝图换回小雪。花儿在街上遇到了一个大婶，这才知道原来大帅真正的女儿就是小雪。齐大帅让花儿嫁给江口和也，花儿不肯，齐大帅让冯毅帮着劝她。冯毅为了逼花儿回汉口，说了许多绝情的话。花儿赌气答应了江口家的亲事，条件是让齐大帅放了小雪。就在这时，小雪突然向齐大帅招供，承认自己是爱国会的人。