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冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。 十二年后，贪婪的袁世凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。
冯毅收到组织的指示，让他继续隐瞒身份。原来，冯毅是爱国会在稽查队的卧底。小雪四处寻找花儿的下落，当她看到花儿与刘一魁一同回来，不禁感到失落。碧玲珑看到丁虎为小雪担忧，便上前询问，这才得知原来丁虎与小雪并非亲生兄妹，并且丁虎一直喜欢着小雪，但小雪对一切并不知情。齐大帅的二姨太总说自己看到了鬼，在江敏的示意下，刘一魁请花儿帮扮成到时进入大帅府驱鬼。