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明末天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，一锦衣卫只身北上探查，不料却卷入当地军民斗争，在终日笼罩辽东的迷雾之后，武术诡谲阴谋也正潜滋暗长，无形的触手正伺机而动……
两年前，褚思镜弟弟褚思钰代替哥哥来到乌暮岛调查，发现横公教徒的种种诡异行踪，为了破坏祭祀仪式，褚思钰与邪教首领苏沐冉同归于尽，而失去妻子苏沐冉的沈让组建起守卫岛屿的黑鹮。得知一切的众人对沈让敬佩不已，当即决定派伯颜回宁海求援，而剩下的人一同守护乌暮岛。