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明末天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，一锦衣卫只身北上探查，不料却卷入当地军民斗争，在终日笼罩辽东的迷雾之后，武术诡谲阴谋也正潜滋暗长，无形的触手正伺机而动……
褚思镜在岛上与雷燧对峙，褚思镜道出来岛上调查的目的就是寻找失踪多年的弟弟，两人谈话被村寨中病患的发病打断，褚思镜回到废弃村寨调查后猜测，一直追击他的怪物就是当年兵败后回到乌暮岛的把总沈让。 伯颜深陷村民哗变危机，为了保护村长，沈让当着村民化身怪物阻挡进攻，被村民群起而攻，众人逃往废弃村落。 褚思镜在弟弟给自己留下的书信中找到线索，在小疯子贺六浑的带领下来到了海边旧庙。