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明末天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，一锦衣卫只身北上探查，不料却卷入当地军民斗争，在终日笼罩辽东的迷雾之后，武术诡谲阴谋也正潜滋暗长，无形的触手正伺机而动……
褚思镜与安杰丽卡上岛调查，却遭怪物屠戮，安用计谋擒住怪物。在安带走怪物后，沈淙恳求褚思镜救出怪物，并道出怪物是自己亲人。此时百总雷燧出手袭击褚思镜，沈淙拦下雷燧。海上，离开了乌暮岛的战舰遭遇一伙黑衣人的袭击，他们以全军覆没为代价放走怪物，而战舰也被破坏，沉没于海中。