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唐朝某年间，江湖女李翠莲（李湘饰）跟随师傅毛三刀闯荡江湖。李翠莲初出茅庐，不知天高地厚揭了公主府的悬榜。而这一切正是安太公主（哈斯高娃饰）为自封皇太女而设计的圈套。她名义上以盗取公主府中的九龙杯来
在路上，平王等人差点遭车夫的毒手，好在南郭雁及时赶到，使他们幸免于难。这天他们来到骡马县却发现百姓人心惶惶，原来当地出了一个恶霸骡子，是马县令的亲戚，二人合起来敲诈百姓。夜里小飞燕来找李翠莲一起去偷了马县令的大印，并将被骡子抢占的财物全偷了回来。次日县官升堂时，南郭雁与李翠莲机智地战胜了马县令和骡子。