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20世纪初的上海，留法归来的同窗仼天翔（陈勋奇 饰）、何非凡（刘锡明 饰）结识进步报人钟学仁（陆鸣书 饰），钟力邀他俩加盟，不料杀手突然杀死钟学仁，仼、何被当成疑凶被捕入狱。身为商界名流的何父（姫
一天，天翔、若兰、大块头将小黑灌醉，逃出兵营被小黑抓回，小黑不理解为什么自己对天翔这么好，天翔还要离开。他伤心地放走了天翔他们，并与天翔恩断义绝。阿根为小黑绑来了小英健和小馒头，天翔再次来到军营请求放人，听说非凡已经离开了上海，小黑害怕他去搬救兵，只放了小馒头，将小英健扣为人质非凡手提满满一箱金条孤身北上，找到大帅司令部说服大帅将在上海胡作非为的小黑撤职，结果被关押起来。