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剧集以赵天福一家实现艺人自己的理想，创建一个自己的杂技班子为故事主线，全面展示杂技艺人的坚韧不拔，锲而不舍的人文精神和性格魅力。在闯江湖的过程中，赵沧海为赌一口气，凭了一面小铜锣，自闯江湖，终创建
燕青山为给萧紫霞补养身子，到街上去买老母鸡和鲜花，却意外发现柳三，追逐中柳三不见了踪影。赵沧海将新创的《大刀杂技》搬上舞台，激励国人。赵沧海把演出所得全部捐给东北义勇军。国民政府屈服日本人的压力，勒令华夏班去掉相关问题节目。日本西村马戏班为配合日本政府，来到中国，在上海摆下杂技擂台。就在燕青山带人前去柳三住处捉拿他的时候，人去屋空，柳三不知去处。