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剧集以赵天福一家实现艺人自己的理想，创建一个自己的杂技班子为故事主线，全面展示杂技艺人的坚韧不拔，锲而不舍的人文精神和性格魅力。在闯江湖的过程中，赵沧海为赌一口气，凭了一面小铜锣，自闯江湖，终创建
嫌疑解除，何自雄被秘密抓到海光寺驻屯军司令部。任凭龟田威逼恐吓，何自雄死抗到底，让龟田反觉得何自雄可以利用。长城前线，一支日本军队，经过长城野狼岭隘口，王团长前去埋伏。拼杀中，赵沧海的徒弟田疙瘩被日军中一个会使六合刀法的日军军官砍死。赵沧海认出他正是西村正雄。赵沧海终于答应燕青山的要求——合班交权。赵沧海在华夏班演员几次遭人暗算后，被迫做出离开天津去上海的决定。